受AI高算力推升,电源管理IC迎转机

AI高算力推升电源管理系统效能与精度,电源管理晶片(PMIC)需求开始受到市场青睐。致新及力智等PMIC族群近期陆续召开法说会,释出景气转佳的好消息,业者展望2024年PC/NB疫后换机潮、AI PC迭代等利多因素加持,支撑零组件需求,加上库存历经一年多的调整,PMIC业者对明年能见度提升,看法转趋不悲观。

据研调机构统计,AI伺服器产值从今年的460亿美元,快速攀升至2026年的1,470亿美元,成长动能强劲。盘点2024年多项转机,都需要高功率、高整合、高电流密度核心之电源管理IC,包含AI PC与AI伺服器等应用,额外带起核心电源管理IC产值翻倍、消费型电子、通讯产业开始筑底,晶圆代工厂降价让利等利多,带动PMIC族群将迎营运复苏。

致新分析,笔电全球年出货量1.5至1.6亿台,虽然AI PC硬体架构改变不大,但有机会因规格提升带动出货,此外笔电占公司营收比重31%,量、价皆有望提升。而AI伺服器虽较一般伺服器贵,但PMIC价格提升有限,量体也不大,AI server预估2023年仅出货50万台,但对致新而言,AI应用是加分。

力智指出,美系大客户将于明年底推出全新架构RTX 50,规格升级、带动IC量价齐扬。以目前高阶RTX 4090通常配置20个电源相位,中低阶RTX则配置4~8个电源相位推估,全新大改款的RTX 50算力更为强大,需要搭配更复杂的核心供电系统,用以降低负载,推估每颗GPU平均供电相数还将有显著提升。

至于库存部分,致新强调库存持续降低,由Q1的191天降至Q3的154天,已接近健康库存4至5个月,因此预期第四季下降速度将趋缓,主要以因应未来急短单需求。力智第三季库存金额降至13.8亿元,季减12%,存货周转天数季减1天至252天,目标天数为90~120天。

业者认为,现阶段市况各终端应用大致已筑底,但整体市场回温有限,各领域以运算平台需求相对佳,且渠道库存恢复至健康水位,成长动能可延续到年底。

展望2024年,在PC/NB/手机受惠AI趋势推动,且网通/工业产品库存落底,对明年营运审慎乐观,多项转机逐步发酵下,营运多看能走出今年之泥淖。

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