三星电子、SK 海力士专注于扩大 DDR5 内存市场

三星电子和 SK 海力士一直专注于扩大 DDR5 内存市场,以此作为从今年第一季度的巨额亏损中反弹的关键。由于大多数客户对购买上一代产品 DDR4 内存犹豫不决,分析师表示,增加 DDR5 内存的供应可以加快芯片制造商从半导体市场低迷中退出的速度。

5月1日,据半导体行业消息人士透露,在三星电子、SK海力士和美光这三大市场参与者中,SK海力士目前占据了服务器DDR5 RAM供应的大部分。三星电子预计从今年第二季度末开始为服务器供应 DDR5 DRAM,而美光还没有准备好。

DDR5 DRAM 是联合电子设备工程委员会 (JEDEC) 于 2020 年 7 月公布的最新 DRAM 规格。其性能是目前广泛使用的 DDR4 DRAM 的两倍。在作为内存半导体厂商最大收入来源的服务器内存市场,DDR4 DRAM仍占据内存市场的绝大部分,因此DDR5 DRAM换机需求旺盛。在服务器中央处理器 (CPU) 市场占据主导地位的英特尔在第一季度推出了支持 DDR5 DRAM 的 Sapphire Rapids CPU,而 DDR5 DRAM 在服务器内存市场正逐渐崛起。

关键是供需仍然很小。内存半导体行业未能生产出足够的符合 DDR5 标准的 RAM,而由于不确定性,大型 IT 公司直到今年第一季度才对投资新的 IT 基础设施犹豫不决。但今年下半年以来,中国复工复产、全球消费市场回暖、IT企业重启基础设施投资、人工岛全面开工等利好因素备受芯片厂商期待。智能 (AI) 模型,例如 ChatGPT。

随着DDR5市场进入开花期,RAM市场老二SK海力士早早占据优势。这家韩国芯片制造商与英特尔密切合作,成为半导体行业中第一家获得其 10 纳米第四代 (1a) DDR5 服务器 RAM 认证的公司。这个认证的好处是RAM可以搭配服务器市场上的Intel CPU,从而扩大其需求。

对于三星电子来说,其最初的举动出了差错。首先,三星电子在量产10纳米DDR5 DRAM方面落后于SK海力士,这伤害了三星电子作为全球最大DRAM厂商的自尊心。这也意味着,在10纳米DDR5 DRAM市场前期,SK海力士一直领先三星电子。证券市场分析师预计,三星电子将从 2023 年第二季度末开始量产和供应 10 纳米 DDR5 DRAM。

一些分析人士认为,三星延迟生产 DDR5 DRAM 是为了确保其极紫外 (EUV) 光刻工艺在中长期内的稳定性。EUV 光刻主要用于系统半导体生产工艺,但自三星电子将其应用于其 10 纳米 DRAM 生产工艺后,它已成为行业标准。许多专家表示,一旦工艺稳定下来,三星的 DDR5 DRAM 产能将会激增。

根据市场研究公司 OMDIA 的数据,今年 DDR5 DRAM 将占 DRAM 市场的 12%,高于 2022 年的 3%。预计到 2024 年将增长到 27%,超过 DDR4 (23%)。

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