BOK 报告称韩国半导体出口过度依赖中国和美国

继中国之后,美国也削减了对韩国半导体的进口。

韩国央行(BOK)5月29日发布的韩国半导体需求结构特征及影响报告显示,4月韩国半导体对美出口同比下降68.6%,降幅超过中国(下降 37.7%)和越南(下降 35.5%)。结果,韩国 4 月份的半导体出口同比下降了 40.5%。这大于第一季度的降幅 (39.2%)。

韩国半导体最终需求结构显示,韩国半导体巨头高度依赖美国和中国。韩国半导体分别占全球智能手机和服务器芯片需求的 44% 和 20.6%。在智能手机方面,韩国对美国和中国的依赖程度相似,但在服务器芯片方面,韩国对美国的依赖程度高于中国。这是因为亚马逊和谷歌等美国科技巨头已经进入云市场,增加了对服务器半导体的需求。因此,美国科技巨头的经营状况和投资规模通常决定了韩国的服务器半导体出口。

BOK 报告称韩国半导体出口过度依赖中国和美国

事实上,Alphabet、微软、Meta 和 AWS 等大型科技公司的服务器资本支出正在减少。与上一季度相比,Meta、AWS 和 Alphabet 在今年第一季度都将资本支出削减了 15% 至 23%。仅微软一家就将其支出增加了 14.7%,达到 78 亿美元。

据报道,运营 Facebook 和 Instagram 的 Meta 已决定在第二季度将其服务器订单削减 30% 至 40%。2 月,市场研究公司 Trendforce 将其对今年全球大型科技公司服务器增长的预测从 6.9% 下调至 4.4%。

由于全球经济衰退,智能手机的需求也出现缓慢复苏。今年第一季度,智能手机出货量同比下降 14.6% 至 2.686 亿部,中国重新开放的影响没有预期的那么大。

韩国央行预测,由于美国和中国的消费低迷,韩国企业很难大幅扩大半导体出口。不过,韩国半导体出口有望在下半年逐步复苏,缓解韩国半导体行业的低迷。预计未来美国对存储半导体的需求也将攀升,主要是由于数字化转型和人工智能服务的扩展,对高性能服务器芯片的需求。

然而,由于美国和中国之间的冲突不断升级,预计不确定性将在韩国半导体需求中占据最大份额。自2022年10月起,美国通过CHIPS法案禁止向中国出口先进半导体生产设备,并限制受补贴企业在中国扩建设施。

此外,报告称,与台湾相比,韩国的半导体产业容易受到需求国家波动和产业结构变化的影响,台湾正在与韩国激烈争夺半导体市场领导地位。分析师表示,韩国半导体出口的波动性是其竞争对手台湾的两倍。与日本半导体出口相比,韩国半导体出口的波动性高出 2.7 倍。

这是由于某些行业和国家对韩国半导体的需求集中。韩国去年将 55% 的半导体出口出口到中国(大陆)。越南占12%,台湾占9%,美国占7%。韩国的半导体出口主要以中间产品形式存在。中国和越南接收韩国半导体,生产用于智能手机、个人电脑和服务器的半导体,然后在国内分销或再出口到其他国家。美国在本国的数据中心使用它们。

该报告补充说,韩国生产和出口的半导体中有 44% 最终用于智能手机等移动设备。对美国出口占9.1%,对中国出口占9.0%。虽然中国在韩国智能手机销量中所占份额很小,但中国智能手机制造商经常在其智能手机中使用韩国半导体。服务器用半导体占20.6%,主要用于美国全球大型科技公司的数据中心。因此,韩国 65% 以上的半导体需求集中在智能手机和服务器上。

按半导体类型划分,非内存半导体占韩国半导体出口的 44%,而移动设备出口占 72.3%(截至 2021 年)。占韩国半导体出口56%的内存半导体中,39%是服务器芯片。

另一方面,台湾面临比韩国更多样化的半导体需求。特别是,其主要半导体包括用于电动汽车电池的非记忆半导体和用于一般家用电器的半导体。尽管台湾在智能手机和服务器的半导体中所占比例很高,但它生产的其他产品对经济状况的反应不同,因此其半导体需求波动性相对较低。

韩国半导体出口最近的大幅下滑也归因于需求集中的市场同时下滑。自 2022 年 8 月恢复同比下降以来,韩国的半导体出口一直在急剧下降。2022年第四季度下降24.5%,今年第一季度下降39.2%,4月份下降40.5%。

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