FPGA市场格局再次酿变?

近日,英特尔宣布计划将其可编程解决方案事业部(PSG)分拆为一家独立公司,并在未来两至三年内进行IPO。英特尔在公告中表示,PSG预计将在明年1月1日起开始独立运营,届时英特尔将继续提供支持。英特尔还表示,在发布2024年第一季度财报时,会把PSG作为独立业务部门进行报告。

2015年,英特尔以167亿美元收购当时的FPGA领域龙头企业Altera,随后形成了现在的PSG部门。之后,PSG的重要职责之一便是推动FPGA的创新和发展。Iam Cutress的统计数据显示,PSG平均每个季度都能给英特尔带来五亿美元左右的营收。

FPGA是ASIC领域的一类半定制电路芯片,拥有硬件可编程、集成度高、并行计算能力强、延迟低等特点,有“万能芯片”之称。FPGA在消费电子、通信、工业等领域发挥了很大的作用,在当下正热的智能网联汽车和AI领域也有很好的应用前景。英特尔将PSG部门拆分,从另一个侧面体现出英特尔对该板块业务自我“造血”能力的长期看好。英特尔的这一举措,看似企业内部运营政策的调整,实则将对FPGA这一规模不大但快速发展的市场带来格局变更。

 

看好FPGA,给予业务更多“独立性”

全球FPGA市场规模测算(单位:亿美元)

FPGA市场格局再次酿变?
数据来源:各公司公告、Wind、英特尔FPGA官微、德邦研究所测算

 

第三方数据显示,2023年至2027年,FPGA市场将以复合年增长率超过9%的速度增长,从80亿美元增加至115亿美元。毫无疑问,英特尔此番操作也是看中了FPGA市场的巨大潜力。清华大学智能微系统所研究人员李秧向《中国电子报》记者表示,英特尔在拆分PSG后,能在企业原有的资源基础上,获得更多的外部资源,帮助其FPGA业务提升竞争力。

英特尔在此次公告中表示,将PSG作为独立业务运营,能够赋予PSG所需的自主性和灵活性,全面加速发展,并更有力地参与FPGA行业的竞争,广泛服务于包括数据中心、通信、工业、汽车和航空航天等领域在内的多个市场。

此外,英特尔此次公告还显示,PSG拆分后,两家公司依旧保持战略一致,包括PSG将继续保持与英特尔代工服务(IFS)的合作关系,两家公司将共同应对FPGA市场带来的挑战。此外,由于PSG的弹性供应计划试点(Supply Resilience program pilot)极其成功,与IFS的合作还将使PSG能够根据客户的需求,确保供应过程的稳定性和可预测性,使得供应链更具弹性。而这意味着PGS在代工方面将不限于仅与英特尔的IFS合作,还有可能与台积电等外部代工厂进行合作。

几乎同一时间,英特尔还发布公告称,英特尔的Agilex FPGA产品系列再添新成员——Agilex 3系列,将继续扩展PSG的产品供应范围。此前,英特尔计划在2023年发布15款FPGA新品,截至目前,已经推出共计11款产品,这一数量超出了英特尔历年来发布的FPGA产品总数。英特尔在2023年第二季度财报电话会议中披露,其PSG业务部门的收入同比增长35%,连续三个季度创下历史新高。

随着英特尔将其PSG拆分,独立FPGA模式有望再度兴起。FPGA市场成熟后,一度呈现“两大两小”的市场格局,即赛灵思、Altera、莱迪思、Microsemi四家企业为主,其他还有一些小型公司分布在市场中。其中赛灵思和Altera对FPGA技术与市场占据垄断地位,莱迪思和Microsemi则分别因特有的低功耗、高可靠性拥有一定市场。

2015年,Altera 被英特尔以167亿美元纳入旗下;2018年,Microchip以80亿美元收购Microsemi;2022年,AMD宣布以全股份交易的方式,完成对最大FPGA厂商赛灵思(Xilinx)的收购,按当时双方股票价格,交易金额达到350亿美元。随着AMD宣布完成对赛灵思的收购,独立FPGA企业成为该领域稀缺。与此同时,为满足高性能计算、数据中心、云计算等工作负载的需求,收购FPGA大厂后的半导体龙头企业也纷纷采用“CPU+GPU+FPGA”的混合XPU架构,使得FPGA加速迈向异构系统时代,独立FPGA模式在技术和应用上似乎也面临变化。

然而,英特尔PSG部门拆分运营并上市的举措,或许将改变这一趋势。

或引发格局变化,PSG也有挑战

FPGA市场的需求主要来自于数据中心、通信、工业、汽车和航空航天等领域,这些领域对FPGA的性能、效率、灵活性和可编程性有较高的要求。李秧认为,如果PSG能够提供更优秀的FPGA产品和解决方案,满足不同行业和客户的需求,那么它就有可能在市场上独立“站稳脚跟”。

此外,李秧表示,PSG拆分后将成为一个独立的业务实体,可以更灵活地调整其产品策略和市场定位,以适应不同的应用场景和技术变化。具备更多灵活性的PSG也更容易与其他芯片厂商或合作伙伴建立合作关系,以提供更多样化的解决方案。“如果PSG能够制定明智的战略,并与英特尔或其他公司保持良好的合作,那么也很有可能让独立的FPGA在市场中再度成为一股不可忽视的力量。”李秧说。

业内专家告诉《中国电子报》记者,英特尔PSG部门的拆分,无疑也是给其他FPGA企业增添了一位强有力的竞争对手,很有可能对市场产生较大的影响。

其一,市场竞争加剧。英特尔PSG部门的拆分将使其成为一个独立的业务实体,与原有的FPGA市场参与者竞争,这可能会导致其他FPGA供应商面临更大的竞争压力。其二,更多资源投入。通过拆分PSG部门,有利于更多外部资源投入到该业务领域的发展和创新上,使其在FPGA市场上更具竞争力,并有可能加速行业的发展。其三,新的合作机会。英特尔PSG部门的拆分可能会带来新的合作机会。作为一家独立的业务实体,PSG部门可能会更加积极地与其他公司和机构开展合作,以推动FPGA市场的进一步发展。其四,市场整合。随着英特尔PSG部门的拆分和市场竞争的加剧,FPGA市场可能会出现整合的趋势。一些较小的FPGA供应商可能会被收购或合并,而大型FPGA供应商则可能会通过扩大生产能力、技术创新等手段来提高市场份额。其五,技术创新。英特尔PSG部门的拆分可能会激励其他FPGA供应商加大技术创新和研发的投入,以保持其市场竞争力。这将有助于推动FPGA技术的进一步发展,并带来更多的商业机会。

但是,如今的FPGA市场相较2015年Altera被收购前已经发生了很大的变化,PSG的品牌影响力和市场份额无法与Altera时期同日而语。因此,PSG若想在变化多端的市场中“站稳脚跟”,需要深入了解市场需求和竞争格局,并制定出符合市场趋势的发展战略。

供应链的稳定性和竞争力也是关键因素。虽然,英特尔在公告中强调了PSG与IFS的持续合作。但若想保证供应链的稳定性和竞争力,也需要让供应链更多样化。因此,PSG还需要与台积电等外部供应商建立良好的合作关系,以确保产品的质量和稳定性。

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